Editar correos electrónicos

Esta página describe cómo usar Edit in Outlook para editar y enviar correos electrónicos de documentos de Business Central a través de Microsoft Outlook.

Flujo de trabajo básico

Proceso paso a paso

1. Selección del documento

1. Abra un documento de Business Central (p. ej. oferta de venta, factura, pedido)
2. Haga clic en «Enviar correo electrónico» en la cinta de opciones
3. Se abre el cuadro de diálogo de correo electrónico

2. Activar Edit in Outlook

1. En el cuadro de diálogo de correo electrónico:
   • Seleccione los destinatarios
   • Elija una plantilla de correo electrónico (opcional)
   • Haga clic en «Editar en Outlook»
2. El navegador inicia la descarga del archivo .eml
3. Espere a que se complete la descarga

3. Edición en Outlook

1. Abra el archivo .eml descargado (doble clic)
2. Outlook se abre con un correo electrónico precargado:
   • Documento como archivo adjunto PDF
   • Contenido de la plantilla en el cuerpo del correo
   • Información sobre los destinatarios rellenada
3. Edite el correo electrónico según sea necesario:
   • Ajuste el asunto
   • Añada texto personal
   • Añada archivos adjuntos adicionales
   • Ajuste el formato

4. Envío

1. Revise su correo electrónico
2. Haga clic en «Enviar» en Outlook
3. El correo electrónico se envía a través de su cuenta personal de Outlook
4. El correo aparece en la carpeta «Elementos enviados» de Outlook

Documentos compatibles

Documentos de ventas

Documentos de compra

Documentos de almacén

Interfaz de usuario

Cuadro de diálogo de correo electrónico de Business Central

Cuando selecciona «Enviar correo electrónico», verá:

Mensaje de descarga de Edit in Outlook

Después de hacer clic en «Editar en Outlook»:

┌─ Descarga del navegador ────────────────────┐
│ ⬇ Descargando: OfertaVenta_OV001.eml      │
│                                             │
│ ✓ Descarga completada                      │
│                                             │
│ [ Abrir con Outlook ]  [ Mostrar en carpeta]│
└─────────────────────────────────────────────┘

Ventana de redacción de Outlook

El archivo .eml se abre en Outlook con:

┌─ Nuevo mensaje - Outlook ───────────────────┐
│ De: su-correo@empresa.es                    │
│ Para: cliente@ejemplo.es                    │
│ Asunto: Oferta de venta OV001               │
│                                             │
│ ┌─────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Estimado/a cliente,                     │ │
│ │                                         │ │
│ │ Adjunto encontrará nuestra oferta OV001.│ │
│ │                                         │ │
│ │ Atentamente,                            │ │
│ │ [Su nombre]                             │ │
│ └─────────────────────────────────────────┘ │
│                                             │
│ Archivos adjuntos: 📎 OfertaVenta_OV001.pdf│
│                                             │
│ [Enviar] [Guardar borrador] [Descartar]    │
└─────────────────────────────────────────────┘

Funciones de edición de correos electrónicos

Ajustes de texto

En Outlook puede: - Cambiar el asunto - Ajustar el cuerpo del mensaje: - Añadir una nota personal - Modificar el texto de la plantilla - Ajustar el formato (negrita, cursiva, colores) - Añadir listas - Insertar vínculos

Gestión de archivos adjuntos

• Ver archivos adjuntos existentes (documento PDF)
• Añadir archivos adjuntos adicionales:
  • Documentos adicionales
  • Imágenes
  • Especificaciones
  • Contratos
• Eliminar archivos adjuntos (si es necesario)
• Cambiar el nombre de los archivos adjuntos

Ajuste de destinatarios

• Ampliar el campo Para con destinatarios adicionales
• Añadir destinatarios en CC
• CCO para copias ocultas
• Validar direcciones a través de la libreta de direcciones de Outlook

Firma y formato

• Firma personal añadida automáticamente
• Identidad corporativa conservada desde la plantilla
• Formato HTML completamente disponible
• Edición de texto enriquecido con el editor de Outlook

Funciones avanzadas

Personalización de plantillas

Personalice las plantillas según la situación:

<!-- Antes de enviar -->
<p>Estimado/a %CUSTOMER_NAME%,</p>
<p>Adjunto encontrará %DOCUMENT_TYPE% %DOCUMENT_NO%.</p>

<!-- Después de editar en Outlook -->
<p>Estimado Sr. García,</p>
<p>En relación con nuestra conversación de hoy, adjunto encontrará
nuestra oferta de venta revisada OV001 con los precios actualizados.</p>

Edición masiva de correos electrónicos

Para varios documentos:

1. Use Edit in Outlook para el primer documento
2. Guarde como plantilla en Outlook
3. Aplique la plantilla a los documentos siguientes
4. Personalice cada mensaje

Véase también: Versiones compatibles | Limitaciones