Edytowanie wiadomości e-mail

Ta strona opisuje, jak używać Edit in Outlook do edytowania i wysyłania wiadomości e-mail dotyczących dokumentów Business Central za pośrednictwem Microsoft Outlook.

Podstawowy przepływ pracy

Proces krok po kroku

1. Wybór dokumentu

1. Otwórz dokument Business Central (np. oferta sprzedaży, faktura, zamówienie)
2. Kliknij „Wyślij e-mail" na wstążce
3. Otwiera się okno dialogowe e-mail

2. Aktywacja Edit in Outlook

1. W oknie dialogowym e-mail:
   • Wybierz odbiorców
   • Wybierz szablon wiadomości e-mail (opcjonalnie)
   • Kliknij „Edytuj w programie Outlook"
2. Przeglądarka rozpoczyna pobieranie pliku .eml
3. Poczekaj na zakończenie pobierania

3. Edytowanie w programie Outlook

1. Otwórz pobrany plik .eml (podwójne kliknięcie)
2. Program Outlook otwiera się z wstępnie wypełnioną wiadomością e-mail:
   • Dokument jako załącznik PDF
   • Treść szablonu w treści wiadomości e-mail
   • Informacje o odbiorcy wypełnione
3. Edytuj wiadomość e-mail według potrzeb:
   • Dostosuj temat
   • Dodaj tekst osobisty
   • Dodaj dodatkowe załączniki
   • Dostosuj formatowanie

4. Wysyłanie

1. Przejrzyj wiadomość e-mail
2. Kliknij „Wyślij" w programie Outlook
3. Wiadomość e-mail jest wysyłana za pośrednictwem Twojego osobistego konta Outlook
4. Wiadomość e-mail pojawia się w folderze Outlook „Elementy wysłane"

Obsługiwane dokumenty

Dokumenty sprzedaży

Dokumenty zakupu

Dokumenty magazynowe

Interfejs użytkownika

Okno dialogowe e-mail Business Central

Po wybraniu „Wyślij e-mail" zobaczysz:

Monit pobierania Edit in Outlook

Po kliknięciu „Edytuj w programie Outlook":

┌─ Pobieranie przeglądarki ───────────────────┐
│ ⬇ Pobieranie: OfertaSprzedazy_OS001.eml    │
│                                             │
│ ✓ Pobieranie zakończone                    │
│                                             │
│ [ Otwórz w programie Outlook ]  [ Pokaż ]  │
└─────────────────────────────────────────────┘

Okno tworzenia wiadomości Outlook

Plik .eml otwiera się w programie Outlook z:

┌─ Nowa wiadomość - Outlook ──────────────────┐
│ Od: twoj-email@firma.pl                     │
│ Do: klient@przyklad.pl                      │
│ Temat: Oferta sprzedaży OS001               │
│                                             │
│ ┌─────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Szanowny Kliencie,                      │ │
│ │                                         │ │
│ │ W załączeniu przesyłamy ofertę OS001.  │ │
│ │                                         │ │
│ │ Z poważaniem,                           │ │
│ │ [Twoje imię i nazwisko]                 │ │
│ └─────────────────────────────────────────┘ │
│                                             │
│ Załączniki: 📎 OfertaSprzedazy_OS001.pdf  │
│                                             │
│ [Wyślij] [Zapisz wersję roboczą] [Odrzuć]  │
└─────────────────────────────────────────────┘

Funkcje edycji wiadomości e-mail

Korekty tekstu

W programie Outlook możesz: - Zmienić temat - Dostosować treść wiadomości: - Dodać osobistą notatkę - Zmodyfikować tekst szablonu - Dostosować formatowanie (pogrubienie, kursywa, kolory) - Dodać listy - Wstawiać łącza

Zarządzanie załącznikami

• Wyświetlać istniejące załączniki (dokument PDF)
• Dodawać dodatkowe załączniki:
  • Dodatkowe dokumenty
  • Obrazy
  • Specyfikacje
  • Umowy
• Usuwać załączniki (w razie potrzeby)
• Zmieniać nazwy załączników

Dostosowywanie odbiorców

• Rozszerzać pole Do o dodatkowych odbiorców
• Dodawać odbiorców DW
• UDW dla ukrytych kopii
• Sprawdzać poprawność adresów w książce adresowej programu Outlook

Podpis i formatowanie

• Podpis osobisty jest dodawany automatycznie
• Identyfikacja wizualna firmy zachowana z szablonu
• Formatowanie HTML w pełni dostępne
• Edycja tekstu sformatowanego za pomocą edytora programu Outlook

Zaawansowane funkcje

Personalizacja szablonu

Dostosowuj szablony do sytuacji:

<!-- Przed wysłaniem -->
<p>Szanowny/a %CUSTOMER_NAME%,</p>
<p>W załączeniu przesyłamy %DOCUMENT_TYPE% %DOCUMENT_NO%.</p>

<!-- Po edycji w programie Outlook -->
<p>Szanowny Panie Kowalski,</p>
<p>W nawiązaniu do naszej dzisiejszej rozmowy, w załączeniu
przesyłamy zaktualizowaną ofertę sprzedaży OS001 z nowymi cenami.</p>

Masowa edycja wiadomości e-mail

Dla wielu dokumentów:

1. Użyj Edit in Outlook dla pierwszego dokumentu
2. Zapisz jako szablon w programie Outlook
3. Zastosuj szablon do kolejnych dokumentów
4. Spersonalizuj każdą wiadomość

Zobacz też: Obsługiwane wersje | Ograniczenia