Редагування електронних листів

На цій сторінці описано, як використовувати Edit in Outlook для редагування та надсилання електронних листів для документів Business Central через Microsoft Outlook.

Основний робочий процес

Покрокова процедура

1. Вибір документа

1. Відкрийте документ Business Central (наприклад, комерційна пропозиція, рахунок-фактура, замовлення)
2. Натисніть «Надіслати електронний лист» на стрічці
3. Відкриється діалогове вікно електронного листа

2. Активація Edit in Outlook

1. У діалоговому вікні електронного листа:
   • Виберіть одержувачів
   • Виберіть шаблон електронного листа (необов'язково)
   • Натисніть «Редагувати в Outlook»
2. Браузер починає завантаження файлу .eml
3. Зачекайте завершення завантаження

3. Редагування в Outlook

1. Відкрийте завантажений файл .eml (подвійне клацання)
2. Outlook відкривається із попередньо заповненим електронним листом:
   • Документ як вкладення PDF
   • Вміст шаблону в тілі листа
   • Інформацію про одержувача заповнено
3. Відредагуйте електронний лист за потреби:
   • Налаштуйте тему
   • Додайте особистий текст
   • Додайте додаткові вкладення
   • Налаштуйте форматування

4. Надсилання

1. Перегляньте електронний лист
2. Натисніть «Надіслати» в Outlook
3. Електронний лист надсилається через ваш особистий обліковий запис Outlook
4. Електронний лист з'являється у папці Outlook «Надіслані елементи»

Підтримувані документи

Документи продажу

Документи закупівлі

Складські документи

Інтерфейс користувача

Діалогове вікно електронного листа Business Central

Коли ви вибираєте «Надіслати електронний лист», ви бачите:

Запит на завантаження Edit in Outlook

Після натискання «Редагувати в Outlook»:

┌─ Завантаження браузера ─────────────────────┐
│ ⬇ Завантаження: КомерцПроп_КП001.eml      │
│                                             │
│ ✓ Завантаження завершено                   │
│                                             │
│ [ Відкрити в Outlook ]  [ Показати в папці ]│
└─────────────────────────────────────────────┘

Вікно створення повідомлення Outlook

Файл .eml відкривається в Outlook із:

┌─ Новий лист - Outlook ──────────────────────┐
│ Від: ваш-email@компанія.ua                  │
│ Кому: клієнт@приклад.ua                     │
│ Тема: Комерційна пропозиція КП001           │
│                                             │
│ ┌─────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Шановний клієнте,                       │ │
│ │                                         │ │
│ │ У додатку надсилаємо нашу пропозицію   │ │
│ │ КП001.                                  │ │
│ │                                         │ │
│ │ З повагою,                              │ │
│ │ [Ваше ім'я]                             │ │
│ └─────────────────────────────────────────┘ │
│                                             │
│ Вкладення: 📎 КомерцПроп_КП001.pdf        │
│                                             │
│ [Надіслати] [Зберегти чернетку] [Відхилити]│
└─────────────────────────────────────────────┘

Функції редагування електронних листів

Коригування тексту

В Outlook ви можете: - Змінити тему - Відкоригувати текст повідомлення: - Додати особисту нотатку - Змінити текст шаблону - Налаштувати форматування (жирний, курсив, кольори) - Додати списки - Вставити посилання

Керування вкладеннями

• Переглядати наявні вкладення (документ PDF)
• Додавати додаткові вкладення:
  • Додаткові документи
  • Зображення
  • Специфікації
  • Контракти
• Видаляти вкладення (за потреби)
• Перейменовувати вкладення

Налаштування одержувачів

• Розширити поле «Кому» додатковими одержувачами
• Додати одержувачів у копію
• Прихована копія для невидимих копій
• Перевіряти адреси через адресну книгу Outlook

Підпис і форматування

• Особистий підпис додається автоматично
• Корпоративний стиль збережено із шаблону
• Форматування HTML повністю доступне
• Редагування форматованого тексту за допомогою редактора Outlook

Розширені функції

Персоналізація шаблону

Налаштовуйте шаблони відповідно до ситуації:

<!-- Перед надсиланням -->
<p>Шановний(-а) %CUSTOMER_NAME%,</p>
<p>У додатку надсилаємо %DOCUMENT_TYPE% %DOCUMENT_NO%.</p>

<!-- Після редагування в Outlook -->
<p>Шановний пане Коваленко,</p>
<p>Відповідно до нашої сьогоднішньої розмови, у додатку надсилаємо
переглянуту комерційну пропозицію КП001 з оновленими цінами.</p>

Масове редагування електронних листів

Для кількох документів:

1. Використайте Edit in Outlook для першого документа
2. Збережіть як шаблон в Outlook
3. Застосуйте шаблон до наступних документів
4. Персоналізуйте кожне повідомлення

Дивіться також: Підтримувані версії | Обмеження